W.K. ケロッグ財団及びW.K. ケロッグ財団トラストの
資産運用について
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W.K. ケロッグ財団及びW.K. ケロッグ財団トラスト (W. K. Kellogg Foundation and W. K. Kellogg
Foundation Trust) |
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総資産に占める投資の比率 (2006年) |
95.5% |
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投資に占めるケロッグ普通株の比率 |
64.4% |
W.K. ケロッグ財団トラストは、ケロッグ社の株式の25パーセントを保有する同社の最大株主です。このように、海外では財団や信託が大企業の大株主であるという例は少なくありません。
助成財団などが大企業の大株主である場合、真に公益目的・人道支援目的の団体であるか疑念が生ずることもあるようですが、W.K. ケロッグ財団トラストの場合は、現在のところそのような疑いは聞きません。
投資は、当然ながらケロッグ社の株式が大半を占めていますが、最近は、その偏りを是正するべく、同社株式の売却をすすめているようです。ケロッグ社株式以外の投資についての詳細は年次報告書、財務諸表等に記載されていませんが、ヘッジファンド等の代替投資や米国債などを組入れることにより、ポートフォリオのバランスをとろうとしているのではないかと推測されます。
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